Россельхозбанк разместил бессрочные облигации на $50 млн

Облигации приобрели около 400 клиентов банка, а также клиенты других профессиональных участников ранка — их доля составила около 20% объема выпуска. Доля региональных клиентов банка в объеме выпуска составила 54%.

18 декабря на Московской бирже состоялось размещение бессрочных субординированных облигаций АО «Россельхозбанк» серии 11В1 номинальной стоимостью 50 млн долларов США, соответствующих требованиям для включения в капитал первого уровня. По облигациям предусмотрены расчеты в рублях Российской Федерации по официальному курсу Банка России. Номинал одной бумаги — 1000 долларов США. По выпуску облигаций предусмотрена возможность выкупа по усмотрению эмитента (опцион Сall) через десять лет с даты размещения. Ставка купона установлена в размере 9,0% годовых.

Облигации были размещены среди квалифицированных инвесторов, основную часть которых составили физические лица — клиенты банка. Облигации приобрели около 400 клиентов банка, а также клиенты других профессиональных участников ранка — их доля составила около 20% объема выпуска. Доля региональных клиентов банка в объеме выпуска составила 54%.

«Россельхозбанк стал первым российским эмитентом, разместившим на локальном рынке бессрочные субординированные облигации, номинированные в иностранной валюте», — подчеркнул первый заместитель председателя правления АО «Россельхозбанк» Кирилл Лёвин.

Источник 
Статьи